當(dāng)銀行“資產(chǎn)荒”遇到信貸“開(kāi)門(mén)紅”，深圳該如何作答？眼下，深圳銀行業(yè)2022年信貸“開(kāi)門(mén)紅”如期而至，各家銀行正積極備戰(zhàn)對(duì)公信貸。作為行業(yè)的例牌，每年年初都是銀行信貸投放的高峰期。1月6日，一些業(yè)內(nèi)人士向南都記者透露，第一季度銀行對(duì)公信貸額度，有時(shí)候可以達(dá)到全年的50%甚至70%，開(kāi)門(mén)紅的重要性不言而喻。
不過(guò)，與往時(shí)有所不同，有媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在全面降準(zhǔn)、LPR降息“量?jī)r(jià)組合”等因素推動(dòng)下，2021年末部分銀行分支機(jī)構(gòu)遭遇罕見(jiàn)的“資產(chǎn)荒”現(xiàn)象。部分地區(qū)中小微企業(yè)信貸需求不足，導(dǎo)致銀行普惠貸款一度面臨投放難題，部分機(jī)構(gòu)受“資產(chǎn)荒”壓力將“開(kāi)門(mén)紅”儲(chǔ)備項(xiàng)目提前投放，導(dǎo)致2022年開(kāi)年承壓。
那么，深圳究竟有沒(méi)有資產(chǎn)荒？今年的“開(kāi)門(mén)”能否“紅”？據(jù)媒體記者調(diào)查走訪，去年11月以來(lái)，多家銀行對(duì)深圳的房抵經(jīng)營(yíng)貸有所松動(dòng)，以此加大普惠貸款投放力度。而深圳有大行人士則告訴南都記者，深圳情況應(yīng)該還可以。
在業(yè)內(nèi)的闡釋中，銀行資產(chǎn)荒背后的邏輯是“高收益、低風(fēng)險(xiǎn)”資產(chǎn)的稀缺，本質(zhì)原因是一段時(shí)間內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)有效融資需求的不足。因此，在信貸總量比較大的背景下，信貸結(jié)構(gòu)性調(diào)整是今年的趨勢(shì)。
如何進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整？來(lái)自深圳監(jiān)管層與金融機(jī)構(gòu)的姿態(tài)更值得留意。2022年1月6日，在深圳市地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合深圳銀保監(jiān)局共同舉辦加強(qiáng)中小微企業(yè)融資工作暨促進(jìn)銀行與地方金融機(jī)構(gòu)合作工作會(huì)議上，深圳農(nóng)商行、招商銀行深圳分行、平安銀行深圳分行、建行深圳市分行、中行深圳市分行、交行深圳分行、民生銀行深圳分行等銀行參會(huì)。
南都記者看到，與會(huì)銀行明確表態(tài)稱(chēng)，將探索與融租、保理等地方金融機(jī)構(gòu)合作，深耕科技企業(yè)、“專(zhuān)精特新”企業(yè)等重點(diǎn)客群。
優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)要如何安放？這是2022開(kāi)年對(duì)于深圳銀行的“靈魂發(fā)問(wèn)”。尋找更為安全的信貸資產(chǎn)，顯然是深圳“開(kāi)門(mén)紅”的重要考驗(yàn)課程，更是資產(chǎn)荒的破解之道。南都記者了解到，各大國(guó)有銀行都加大了普惠金融、綠色發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新、制造業(yè)等領(lǐng)域的信貸投放力度，但側(cè)重點(diǎn)有所不同。一些業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年一季度新增信貸有望實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，全年商業(yè)銀行信貸規(guī)模也將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，綠色金融、“專(zhuān)精特新”等將是信貸投放的重點(diǎn)領(lǐng)域。
扶持信號(hào)明確，深圳綠色信貸增長(zhǎng)近兩成
種種信號(hào)，已經(jīng)愈發(fā)明晰。去年11月，中國(guó)人民銀行宣布創(chuàng)設(shè)推出碳減排支持工具之后，深圳推動(dòng)碳減排貸款迅速落地，興業(yè)銀行深圳分行、招商銀行深圳分行發(fā)放首批12筆碳減排項(xiàng)目貸款10.54億元，利率水平與同期限檔次貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率基本持平。
南都記者注意到，該首批貸款除支持太陽(yáng)能利用設(shè)施建設(shè)外，還投向風(fēng)力發(fā)電設(shè)施建設(shè)、余熱余壓利用等清潔能源領(lǐng)域項(xiàng)目。
去年，為推動(dòng)綠色金融支持實(shí)體發(fā)展，人民銀行深圳市中心支行與深圳市生態(tài)環(huán)境局簽署了《關(guān)于推動(dòng)綠色金融發(fā)展的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，明確支持氫能等綠色企業(yè)發(fā)展。在人行的牽頭下，6家銀行在“綠色金融政銀企對(duì)接會(huì)”上分別展示了綠色補(bǔ)貼確權(quán)貸款、綠色研發(fā)貸款、以及可以針對(duì)綠色項(xiàng)目的銀團(tuán)貸款、保理等金融產(chǎn)品，提供了對(duì)應(yīng)的綠色融資解決方案。
看好綠色金融的藍(lán)海，平安銀行綠色金融事業(yè)部總裁朱育強(qiáng)認(rèn)為，“碳中和”下中國(guó)能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大調(diào)整，綠色金融投融資規(guī)模超百萬(wàn)億。
“從資本市場(chǎng)看，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型步入關(guān)鍵期，資本市場(chǎng)大有可為；從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，碳中和產(chǎn)業(yè)具備中長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇，新能源發(fā)展空間巨大、儲(chǔ)能進(jìn)入快速發(fā)展期、特高壓有望開(kāi)啟新一輪周期、新能源汽車(chē)滲透率提升推動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)等?！逼桨沧C券研究所首席策略分析師魏偉如是表示。
按照深圳金管局的數(shù)據(jù)，截止去年三季度，深圳綠色信貸余額4193億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到17.8%。
最高5000萬(wàn)！銀行何以“寵愛(ài)”專(zhuān)精特新
具備高成長(zhǎng)性和高壁壘的“專(zhuān)精特新”是另一個(gè)賽道，正是今年銀行信貸開(kāi)門(mén)紅的座上賓。
按照官方統(tǒng)計(jì)，截至今年6月，深圳全市工商登記注冊(cè)的中小企業(yè)總數(shù)230多萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)8%，數(shù)量大、創(chuàng)業(yè)活躍度高。其中，專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)169家，在國(guó)內(nèi)城市中排名第四，全省排名第一。深圳擁有860家廣東省專(zhuān)精特新企業(yè)。在專(zhuān)利知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，深圳專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展?fàn)顩r也好于全國(guó)。在不久前的“百行進(jìn)萬(wàn)企”專(zhuān)精特新企業(yè)專(zhuān)場(chǎng)對(duì)接會(huì)上，深圳銀保監(jiān)透露，深圳有140家曾獲得銀行信貸支持，獲貸率82．8％，較全國(guó)平均水平高出11個(gè)百分點(diǎn)。
深圳各家銀行對(duì)此類(lèi)科創(chuàng)企業(yè)的“偏愛(ài)”，早有端倪，南都記者對(duì)這些信息做了梳理和提煉。
“我們服務(wù)科創(chuàng)型企業(yè)的授信邏輯理念，破除了對(duì)抵押品崇拜，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的依賴(lài)。”深圳本土某大型銀行工作人員表示，持有“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”證書(shū)、近兩年企業(yè)所得稅（收入）申報(bào)正增長(zhǎng)、已發(fā)生可核查研發(fā)費(fèi)用的企業(yè)，最高信用額度1000萬(wàn)元，授信額度期限一年。并且可以“接受虧損企業(yè)”。
某股份制銀行深圳分行則透露，其專(zhuān)精特新小巨人貸將根據(jù)級(jí)別核定，其中國(guó)家級(jí)為5000萬(wàn)；省級(jí)1000萬(wàn)；市級(jí)500萬(wàn)。另一家深圳銀行也公開(kāi)表示，最近年度收入1億－4億元；或“火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”、“小巨人”企業(yè)、隱性冠軍企業(yè)、分行權(quán)限提供最高3000萬(wàn)信用貸，組合擔(dān)保模式下最高5000萬(wàn)。
種種信號(hào)表明，深圳銀行貸款邏輯有了新的理念。深圳金融圈對(duì)于專(zhuān)精特新企業(yè)授信額度水漲船高，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)紛紛流向中小企業(yè)專(zhuān)精特新的孵化培育與扶持。
這些思路轉(zhuǎn)變，從去年的數(shù)據(jù)已有映證。深圳市金管局披露的三季度統(tǒng)計(jì)顯示，截至9月末，全市普惠型小微企業(yè)貸款余額達(dá)1.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)32.8%，較各項(xiàng)貸款平均增速高19個(gè)百分點(diǎn)。9月末，深圳科技型企業(yè)貸款余額6199億元，較年初增長(zhǎng)37.6%。
這種授信邏輯也將在2022年開(kāi)門(mén)紅中延續(xù)。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇預(yù)計(jì)，今年一季度新增信貸有望實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，全年商業(yè)銀行信貸規(guī)模也將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
“僧多粥少”如何破局
但是，僧多粥少也是事實(shí)。南都記者走訪注意到，以專(zhuān)精特新小巨人為例，深圳169家國(guó)家級(jí)企業(yè)在全國(guó)盤(pán)子的占比也不足5%。按照《“專(zhuān)精特新”企業(yè)服務(wù)實(shí)施方案》中，深圳明確“力爭(zhēng)到2025年，全市市級(jí)專(zhuān)精特新企業(yè)達(dá)到1萬(wàn)家以上，省級(jí)專(zhuān)精特新企業(yè)2000家以上，國(guó)家專(zhuān)精特新‘小巨人’企業(yè)600家以上”。
換而言之，符合條件的樣本，依然不是太多，也是銀行資產(chǎn)捉襟見(jiàn)肘的一個(gè)因素。
“政銀企對(duì)接不能停留在概念層面，要圍繞破解信息不對(duì)稱(chēng)這一核心問(wèn)題，解決企業(yè)融資存在的實(shí)際困難?！?去年下半年在深圳舉辦的“綠色金融政銀企對(duì)接會(huì)”上，人民銀行深圳市中心支行相關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)坦誠(chéng)地介紹綠色項(xiàng)目情況，表達(dá)自身融資需求；銀行不能完全依賴(lài)現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品，而應(yīng)充分傾聽(tīng)企業(yè)融資訴求，結(jié)合綠色項(xiàng)目的特點(diǎn)，為企業(yè)量身定做綠色金融服務(wù)方案。
還有一些有識(shí)之士為今年“開(kāi)門(mén)紅”支招，拋來(lái)應(yīng)對(duì)策略：商業(yè)銀行應(yīng)緊扣實(shí)體經(jīng)濟(jì)脈搏，主動(dòng)調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)。業(yè)內(nèi)提醒，開(kāi)展貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整離不開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)、授信審批、法律合規(guī)等中后臺(tái)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)能力支撐，特別是要運(yùn)用好金融科技的手段進(jìn)行事前、事中、事后的持續(xù)跟蹤、評(píng)估和修正；要理順內(nèi)部協(xié)作機(jī)制，前、中、后臺(tái)齊發(fā)力，在一定的容錯(cuò)空間內(nèi)，才能闖出一條新路。
采寫(xiě)：南都記者盧亮