中原銀行吸收合并三家城商行又有新進(jìn)展。
1月26日，中原銀行發(fā)布公告，對(duì)H股配配售、吸收合并三家城商行、出售資產(chǎn)等事項(xiàng)進(jìn)行披露。其中，H股配售事項(xiàng)的完成，為吸收合并的先決條件。
根據(jù)公告，中原銀行須向合資格認(rèn)購(gòu)人發(fā)行不少于31.05億股H股及不超過(guò)31.05億股H股，分別占已發(fā)行H股數(shù)目的約81.82%及84.45%，以補(bǔ)充核心一級(jí)資本。擬發(fā)行股份類(lèi)型為普通H股，每股面值為1元。新發(fā)行H股數(shù)目占配售完成后的約45%及45.79%。
如果配售股發(fā)行份數(shù)少于31.05億股H股，那么配售事項(xiàng)及吸收合并將不進(jìn)行。截至1月26日，中原銀行H股收盤(pán)價(jià)為0.88港元/股。
吸收合并方面，最新公告顯示，1月26日，中原銀行與洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行訂立吸收合并協(xié)議。中原銀行將以284.7億元的價(jià)格收購(gòu)三家城商行股東持有的所有股份，將以發(fā)行代價(jià)股份的方式進(jìn)行支付。
截至2021年9月30日評(píng)估日，洛陽(yáng)銀行凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為195.79億元，平頂山銀行凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為74.74億元，焦作中旅銀行凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為62.7億元。
綜上所述，目標(biāo)銀行的凈資產(chǎn)評(píng)估值總額約為333.23億元。
中原銀行在公告中透露，吸收合并完成后，該行總資產(chǎn)規(guī)模將突破1萬(wàn)億元，其資產(chǎn)規(guī)模排名在城商行中由第12位上升至第8。
（文章來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)）