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銀行、券商板塊震蕩拉升 蘭州銀行漲停、錦龍股份等走強
銀行、券商板塊27日盤中震蕩走高，截至發(fā)稿，銀行板塊方面，蘭州銀行漲停，蘇農銀行、齊魯銀行、南京銀行等漲幅靠前。值得注意的是蘭州銀行于1月17日上市，首日上漲44%，隨后連續(xù)三個交易日漲停，前五個交易日大漲68%；隨后連續(xù)三個交易日大跌，其中1月24、25日跌停，26日跌9%。
對于銀行板塊，平安證券指出，2021年初以來，伴隨著市場風格的切換和悲觀預期的邊際修復，板塊表現較好。從近期多家上市銀行的業(yè)績快報來看，2021年4季度經濟下行壓力抬升下銀行仍然保持了穩(wěn)中向好的態(tài)勢，營收增速穩(wěn)中有升、資負兩端平穩(wěn)擴張、資產質量保持穩(wěn)健，部分優(yōu)質的股份行、城農商行在3季度高基數下全年盈利增速進一步有所提升。此外，2021年四季度以來，監(jiān)管頻繁表態(tài)維穩(wěn)房地產健康發(fā)展，展望2022年，在監(jiān)管的底線思維下2022年銀行資產質量的壓力可控，溫和的政策環(huán)境支持下銀行的基本面仍有望保持穩(wěn)健。目前板塊靜態(tài)估值水平僅0.66x，仍處于歷史低位，仍然看好過度悲觀預期企穩(wěn)企穩(wěn)下板塊的估值修復機會。
券商板塊方面，錦龍股份、國聯證券財達證券等走勢飄紅。對于券商板塊，山西證券表示，當前時點，建議繼續(xù)關注券商。一是上市券商業(yè)績優(yōu)于預期，保持較高速增長。今年以來，二級市場投交活躍，萬億交易規(guī)模成為常態(tài)，此外，兩融規(guī)模也保持高位，利好經紀類業(yè)務。二是，政策面向好，證監(jiān)會提出7大工作任務，包括主板注冊制改革、長期資金入市、境外上市監(jiān)管、期貨及衍生品立法等，各項基礎制度改革深化，經營環(huán)境不斷改善。三是，流動性寬松，進一步推動交易活躍度，整體利好券商板塊。
白酒行業(yè)重磅利好來了 春節(jié)動銷開啟 板塊何時反彈？
周四早盤，白酒板塊漲幅居前，截至發(fā)稿，天虹股份漲停，貴州茅臺、瀘州老窖、流金歲月均漲超1%。消息面上，1月27日，國務院印發(fā)《關于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》。意見提出，發(fā)揮赤水河流域醬香型白酒原產地和主產區(qū)優(yōu)勢，建設全國重要的白酒生產基地。推動傳統(tǒng)產業(yè)全方位、全鏈條數字化轉型，引導傳統(tǒng)業(yè)態(tài)積極開展線上線下、全渠道、定制化、精準化營銷創(chuàng)新。
同日，貴州茅臺公告，公司決定投資41.1億元實施“十四五”醬香酒習水同民壩一期建設項目，所需資金由公司自籌解決。本項目建設地點位于貴州省習水縣同民鎮(zhèn)，項目建成后可形成系列酒制酒產能約1.2萬噸、制曲產能約2.94萬噸、貯酒能力約3.6萬噸，建設周期為24個月。
展望后市，東興證券研報指出，白酒板塊估值與貨幣流動性有較強的相關性，本輪貨幣政策預期寬松，或對市場信心有較大的提振。從春節(jié)前動銷來看，目前已經進入春節(jié)動銷期，河南、陜西、山東等區(qū)域受疫情封鎖影響，動銷略有放緩，西北、西南、南部等區(qū)域受疫情影響略小，動銷較去年同期有所恢復，全國范圍來看，動銷較為平穩(wěn)。判斷今年春節(jié)期間動銷會進一步恢復，目前酒企打款進度也比較提前，基本面的平穩(wěn)恢復對白酒股價也會形成支撐。
萬聯證券也認為，促消費政策逐步落地顯效，白酒開啟春節(jié)動銷，旺季開門紅可期。長期來看，白酒需求韌性較強，板塊基本面穩(wěn)健，上行趨勢不改。高端白酒確定性仍強，次高端白酒成長性凸顯，看好高端、次高端白酒投資機會。
農業(yè)板塊發(fā)力上揚 登海種業(yè)、天康生物等走高
農業(yè)板塊27日盤中發(fā)力上揚，截至發(fā)稿，登海種業(yè)、天康生物等漲幅靠前，傲農生物、萬向德農、金新農、唐人神、牧原股份等均走強。
銀河證券指出，對于2022年農業(yè)行業(yè)機會來說，堅定推薦豬周期。核心觀點在于，在豬周期探底階段，深度虧損期是布局養(yǎng)殖個股的最佳時機。從預期角度來說，不會再有更差的預期了，養(yǎng)殖個股風險被大量釋放，安全邊際很高。隨著能繁母豬的數量下降和豬價再次下行，產能持續(xù)出清利好行業(yè)迎接曙光到來。周期行業(yè)股價先行，基于對2022年二季度-三季度二次探底的判斷，預期2022年一季度是布局養(yǎng)殖個股的次優(yōu)時點。
該機構表示，養(yǎng)殖個股布局次優(yōu)時間預計為2022年一季度，關注傲農生物、溫氏股份、天康生物、牧原股份、唐人神等。黃雞價格上行，關注龍頭立華股份。轉基因種子相關政策加速推進，關注隆平高科、登海種業(yè)。飼料行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)具備供應鏈優(yōu)勢，關注海大集團。
虎年大年初一預售票房破2億 關注春節(jié)電影定檔(附股)
貓眼專業(yè)版數據顯示，截至2022年1月26日17時53分，虎年大年初一預售票房破2億。票房前三名為《長津湖之水門橋》《奇跡·笨小孩》《四?！?。
山西證券指出，2022年春節(jié)檔已定檔影片9部，映前想看人數來看，市場對今年春節(jié)期間上映影片的關注度較高，其中近期定檔的《長津湖之水門橋》貓眼+淘票票想看人數迅速突破100萬。近年來由于國產影片類型豐富化，春節(jié)期間上映影片類型及題材也日趨多元化，動畫、科幻、奇幻、商業(yè)主旋律等均能滿足不同觀眾觀影需求。預計今年春節(jié)檔在高品質、多類型影片差異化供給下有望進一步帶動觀影熱潮。
2021年疫情影響反復，以優(yōu)質內容帶動觀影的長期邏輯再獲驗證，頭部院線在優(yōu)勝劣汰、整合與下沉拓展并舉有望提高集中度。2022年豐富的內容儲備是后疫情時代下帶動觀影需求釋放的基礎。關注后續(xù)疫情防控情況，在有效的防疫體系下，疫情對電影市場的擾動有望減小，行業(yè)亦有反彈機會。短期內政策導向疊加疫情影響，將推動節(jié)假日本地文娛消費景氣度攀升。春節(jié)觀影作為線下最主要的文化娛樂方式，有望繼續(xù)受益于就地過年政策，提振電影票房表現，尤其今年春節(jié)檔定檔影片類型豐富、受市場關注程度高，院線公司及電影項目相關參與方有望迎來邊際改善機會，建議關注萬達電影(院線市占率提升，春節(jié)檔《奇跡·笨小孩》)、橫店影視(三四線市場優(yōu)勢，春節(jié)檔《四?！?、光線傳媒(春節(jié)檔《狙擊手》、情人節(jié)檔《十年一品溫如言》)、中國電影(春節(jié)檔《長津湖之水門橋》《奇跡·笨小孩》)及果麥文化(《春節(jié)檔《四海》)等。
十部門部署數字鄉(xiāng)村發(fā)展 8個方面重點行動構造數字中國關鍵拼圖(附股)
中央網信辦等10部門印發(fā)《數字鄉(xiāng)村發(fā)展行動計劃(2022-2025年)》。目標到2025年，數字鄉(xiāng)村發(fā)展取得重要進展。鄉(xiāng)村4G深化普及、5G創(chuàng)新應用，農業(yè)生產經營數字化轉型明顯加快，智慧農業(yè)建設取得初步成效，培育形成一批叫得響、質量優(yōu)、特色顯的農村電商產品品牌，鄉(xiāng)村網絡文化繁榮發(fā)展，鄉(xiāng)村數字化治理體系日趨完善。《行動計劃》部署了8個方面的重點行動。一是數字基礎設施升級行動，二是智慧農業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動，三是新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展行動，四是數字治理能力提升行動，五是鄉(xiāng)村網絡文化振興行動，六是智慧綠色鄉(xiāng)村打造行動，七是公共服務效能提升行動，八是網絡幫扶拓展深化行動。
民生證券指出，《行動計劃》部署了8個方面的重點行動，可以將重點行動分成幾個大的方向：1)數字基礎設施建設和升級，包括鼓勵開發(fā)適應“三農”特點的信息終端、技術產品、移動互聯網應用(APP)軟件，不斷豐富“三農”信息終端和服務供給等建設。2)智慧農業(yè)的建設，將具體產業(yè)與數字化相結合，包括國家農業(yè)農村大數據平臺、國家數字農業(yè)農村創(chuàng)新中心、“互聯網+”農產品出村進城工程等建設，用數字化能力賦能農業(yè)生產。3)治理與公共服務，一方面用數字化賦能鄉(xiāng)村治理，包括農村地區(qū)“智慧法援”、農村地區(qū)公共安全視頻圖像信息系統(tǒng)、智慧化氣象災害預警體系、應急廣播主動發(fā)布終端覆蓋等建設；另一方面用數字化手段來提升公共服務能力，包括全國中小學教師信息技術應用能力提升工程、縣域遠程醫(yī)療專網、金融科技賦能鄉(xiāng)村振興示范工程等建設。
民生證券認為，根據此次政策，未來數字鄉(xiāng)村建設將圍繞基礎設施、產業(yè)數字化、治理與公共服務信息化等要點展開。“一網通辦”為代表政務信息化從市向區(qū)縣下沉，帶來較大增量市場，首推新點軟件；民生數字化新基建大有可為，重點推薦網格化管理、數字管網領域的超圖軟件、數字政通、電科數字，以及安防領域?？低暸c大華股份，建議關注智慧充電、智慧停車場領域朗新科技、捷順科技，以及智慧電網、智慧醫(yī)療領域的恒華科技、創(chuàng)業(yè)慧康。
天齊鋰業(yè)大幅扭虧為盈 多家鋰電產業(yè)公司業(yè)績預增
1月26日晚，受益于行業(yè)景氣度提升，天齊鋰業(yè)、先導智能、鼎盛新材等鋰電池產業(yè)鏈公司發(fā)布業(yè)績預喜公告。天齊鋰業(yè)預計，2021年實現凈利潤18億元至24億元，2020年為虧損18.34億元；扣非后凈利潤10.8億元至16億元，2020年為虧損12.94億元。
天齊鋰業(yè)的業(yè)務涵蓋鋰產業(yè)鏈的關鍵階段，包括硬巖型鋰礦資源開發(fā)、鋰精礦加工銷售，以及鋰化工產品的生產銷售。公司2021年預計業(yè)績同比扭虧為盈，主要是受益于全球新能源汽車景氣度提升、鋰離子電池廠商加速產能擴張、下游正極材料訂單回暖等因素影響，促使主要鋰產品的銷量和銷售均價較2020年明顯增長。
以先導智能為代表的鋰電池設備提供商，在2021年得益于鋰電池行業(yè)快速發(fā)展，在穩(wěn)定原有客戶的基礎上積極開拓市場，促使鋰電池智能裝備業(yè)務實現持續(xù)快速增長。
先導智能是全球領先的新能源裝備提供商，業(yè)務涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)、汽車智能產線、氫能裝備、激光精密加工裝備等。公司預計2021年凈利潤14.5億元至16.5億元，同比增長88.92%至114.98%；扣非后凈利潤14.05億元至16.05億元，同比增長99.72%至128.15%。
鼎盛新材的主營業(yè)務為鋁板帶箔的研發(fā)、生產與銷售，主要產品為空調箔、單零箔、雙零箔、鋁板帶、新能源電池箔等，產品應用于綠色包裝、家用、家電、鋰電池、交通運輸、建筑裝飾等領域。公司預計，2021年實現凈利潤4.1億元至4.5億元，2020年為虧損1499.43萬元；扣非后凈利潤3.7億元至4.1億元，2020年為虧損3269.03萬元。
（文章來源：東方財富研究中心）