日前，一嗨租車已經(jīng)達成一項1.95億美元的銀團貸款融資協(xié)議。據(jù)悉，這次銀團貸款融資將向一嗨租車提供1.95億美元的信貸額度，其中包括1.8億美元的初始貸款以及1500萬美元的超額配售貸款(greenshoe facility)，而且這一超額配售貸款已經(jīng)收到全面認購的書面承諾。
銀團貸款
“銀團貸款”亦稱“辛迪加貸款”(Syndicated Loan)，通常由獲準經(jīng)營貸款業(yè)務的一家或數(shù)家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機構參加而組成的銀行集團采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式，產(chǎn)品服務對象則為當下有巨額資金需求的大中型企業(yè)、企業(yè)集團和國家重點建設項目。
據(jù)悉，這一價值1.95億美元的銀團貸款融資協(xié)議期限為三年，將分期償還，貸款年利率較倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(London Interbank Offered Rate)高出350個基點，而于首次使用日期的12個月后則按照年息400基點計算。德意志銀行新加坡分行擔任此次銀團貸款融資的牽頭機構，這一貸款融資款項將用于償還一嗨租車于2018年12月到期的無擔保優(yōu)先債券，資助公司的資本開支和其他一般性用途。
早在2016年9月，一嗨租車便簽署1.5億美元的銀團貸款協(xié)議。這筆貸款將主要用于償還之前的高利率債務，資助公司的資本開支和其他一般性用途。2017年8月，一嗨租車宣布完成一組為期5年的4億美元債券發(fā)行，票面年息為5.875%，債券在新加坡證券交易所交易。而債券所得現(xiàn)金將用于歸還2016年8月簽署的1.5億美元銀團貸款協(xié)議，以及用于資本支出、償還現(xiàn)有債務及增強資本結(jié)構等一般公司運營。
2017年財報顯示，一嗨租車營收總額為約合4.211億美元(27.395億人民幣)，與2016財年相比增長29.9%，營收同比增長主要受租車服務和汽車服務凈營收所長所推動。凈利潤為約合1880萬美元(1.222億人民幣)，而2016財年凈利潤為約合480.6505萬美元(3310萬人民幣)，與2016財年相比增長269%。