深圳羅湖區(qū)水貝，指以深圳羅湖區(qū)水貝－萬山片區(qū)為核心的從事珠寶首飾產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、展示、檢測(cè)、批發(fā)、銷售活動(dòng)的企業(yè)群，是中國最大的珠寶交易中心，每年超過千億的珠寶經(jīng)這里批發(fā)流入全國各地，占據(jù)零售珠寶批發(fā)市場(chǎng)中的九成份額。
這里星羅棋布的除了大大小小的珠寶加工經(jīng)銷商外，最為密集的就是嗅覺及其敏銳的銀行機(jī)構(gòu)。
由于珠寶產(chǎn)品為奢侈消費(fèi)品，單件產(chǎn)品價(jià)值高，上游原材料為貴金屬或稀有礦物質(zhì)，價(jià)格高昂，所需生產(chǎn)啟動(dòng)資金金額較大，屬于典型的資金密集型行業(yè)，極大的融資需求成為了各家商業(yè)銀行的必爭(zhēng)之地。
據(jù)了解，僅水貝商圈附近就有28家銀行的分支機(jī)構(gòu)盤踞于此，其中，運(yùn)作產(chǎn)業(yè)鏈金融較為成熟的民生銀行占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，其次為建設(shè)銀行，但其專注領(lǐng)域更側(cè)重較大規(guī)模黃金珠寶商。
參與炒金或其他對(duì)外投資的企業(yè)不予貸款
近年來，隨著居民可支配收入的提升，我國珠寶首飾消費(fèi)進(jìn)入快速發(fā)展階段，珠寶首飾行業(yè)的銷售額以年復(fù)合增長(zhǎng)率11.51%的速度增長(zhǎng)，已成為全球珠寶首飾行業(yè)增長(zhǎng)最快的國家，是僅次于美國的世界第二大珠寶首飾市場(chǎng)。
深圳市珠寶產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，經(jīng)過近30年的發(fā)展，已經(jīng)成為國內(nèi)最大的珠寶首飾制造和交易中心，以及全國珠寶行業(yè)的國際信息中心和采購中心，也是深圳市六大傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，現(xiàn)已擁有珠寶首飾制造企業(yè)2700多家，年出口總額約100億美元，年總產(chǎn)值1700多億元，占國內(nèi)供應(yīng)量70%以上。
該產(chǎn)業(yè)集群小微企業(yè)約6000家，這些都成為了各家銀行高度關(guān)注的目標(biāo)客戶，據(jù)當(dāng)?shù)亟鹑谌耸客嘎?，特別是擁有3400家商戶，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)突出的水貝市場(chǎng)區(qū)域就有28家銀行網(wǎng)點(diǎn)，且分布極為密集，業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。
高額的原材料采購成本是珠寶企業(yè)營運(yùn)資金的主要構(gòu)成部分，且隨黃金期貨和鉆石期貨價(jià)格變化而變化。因此，珠寶企業(yè)對(duì)營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)速度要求也較高。另外，由于行業(yè)所需的珠寶玉石屬于稀缺資源，從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，資源產(chǎn)品價(jià)格看漲，因此，此類珠寶企業(yè)存在適量囤積原料的資金需求。
而這樣的資金需求正是該區(qū)域各家金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)奪的目標(biāo)，民生銀行深圳分行相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，盡管在黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈金融擁有較大市場(chǎng)份額，但民生銀行做這部分業(yè)務(wù)時(shí)也面對(duì)極大競(jìng)爭(zhēng)壓力。
該人士透露，該行的產(chǎn)業(yè)鏈金融研究調(diào)查和審核等方面經(jīng)驗(yàn)不時(shí)會(huì)被其他銀行“借用”，部分銀行采取的方法是，直接找到民生銀行給予過貸款的企業(yè)，并以增加10%額度的方法希望企業(yè)轉(zhuǎn)而與其合作。
至于該類企業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)人士表示，只要不進(jìn)行盲目的擴(kuò)張和沖動(dòng)的不合理多元化經(jīng)營，此類企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)可控，每家銀行在做此類業(yè)務(wù)時(shí)也有著不同的風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)。
民生銀行深圳分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行對(duì)于企業(yè)的審核，采取動(dòng)態(tài)的評(píng)估體系，沒有一刀切，但是也有一些細(xì)化的判斷指標(biāo)，比如希望企業(yè)“貸款銀行不能超過5戶，聯(lián)保體不超過3戶”、“有參與炒金或其他對(duì)外投資的企業(yè)不予貸款”、“負(fù)債率過高的企業(yè)謹(jǐn)慎”等。
至于此前的金價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，民生銀行深圳分行人士表示，提供融資的企業(yè)大多數(shù)有通過黃金T+D延期交易業(yè)務(wù)或者黃金期貨的套期保值對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，因而所受影響不大。
有限責(zé)任擔(dān)保
基于地域優(yōu)勢(shì)，黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)在民生銀行主要依托深圳分行來操作，2013年，水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群作為民生銀行的重點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目，深圳分行在該片區(qū)規(guī)劃了50億的小微授信額度，包括商圈額度31億、產(chǎn)業(yè)鏈融資額度7億以及擔(dān)保授信額度12個(gè)億，并有深圳市第一家冠名珠寶并專門從事黃金珠寶商圈金融業(yè)務(wù)的銀行網(wǎng)點(diǎn)。
據(jù)了解，雖然并未如海洋、石材等產(chǎn)業(yè)金融在民生單獨(dú)成立事業(yè)部，但黃金珠寶產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)的規(guī)模和重要性甚至已經(jīng)有所超越，堪稱“準(zhǔn)事業(yè)部”。
自2010年以來，民生銀行深圳分行在水貝商圈累積投放貸款超過200億元，其中小微貸款100億元，實(shí)現(xiàn)對(duì)核心企業(yè)、重點(diǎn)渠道、重點(diǎn)市場(chǎng)內(nèi)商戶的名單制開發(fā)，形成小微企業(yè)進(jìn)行模板，通過核心企業(yè)、平臺(tái)商、上下游數(shù)據(jù)的掌握實(shí)現(xiàn)整合式的大公司信貸+中小微信貸服務(wù)體系“基于數(shù)據(jù)管理的黃金珠寶小微企業(yè)服務(wù)體系”已見雛形。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，珠寶行業(yè)包括鉆石、寶石、玉石等原材料的資源開采活動(dòng)、黃金珠寶首飾產(chǎn)品的加工制作活動(dòng)以及流通領(lǐng)域的珠寶首飾批發(fā)、零售活動(dòng)。
整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中涉及企業(yè)商戶眾多，但并非所有企業(yè)都是銀行青睞的客戶群體，在民生的觀點(diǎn)中，原料批發(fā)商貸款基本不做，銷售商的部分也涉及較少，處于僅僅開始業(yè)務(wù)嘗試的階段，計(jì)劃探索諸如“核心品牌商擔(dān)保責(zé)任”在內(nèi)的融資模式為黃金珠寶銷售商提供貸款。
小微業(yè)務(wù)層面，基于在鋼貿(mào)貸款曾經(jīng)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在開展黃金珠寶產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)時(shí)，民生銀行深圳分行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，還是主推“城市商業(yè)合作社模式”替代“聯(lián)保貸款”，采取“有限責(zé)任擔(dān)保”。