四季度以來，個貸不良資產處置市場愈發(fā)熱鬧……
平安銀行鯨吞8成個貸不良市場
11月12日，平安銀行在銀登中心再次掛出個人不良資產轉讓的公告——2021年第11期個人消費及經營類信用不良貸款轉讓公告。
公告顯示，本期資產包共計416戶421筆個貸不良債權，加權平均逾期天數(shù)1022.63天。其中，25戶資產已經進入終本執(zhí)行狀態(tài)，本息余額932.77萬元，占比9.13%；另外74戶尚在執(zhí)行中，本息余額2156.16萬元，占比21.1%；322筆已訴，本息余額7127.44萬元，占比69.77%。該包將于2021年11月26日10時在銀行業(yè)信貸資產登記流轉中心平臺上進行公開競價。
盡管本次合計轉讓不良貸款本息僅為1億元，但這已是平安銀行在本月內掛出的第6筆個人不良資產包，而且就本月推出的個貸不良資產包規(guī)模占比達到了全年的三分之一以上，頗有清倉式出清個人不良的架勢。
平安銀行在個貸不良市場可謂一家獨大。截止目前，其掛牌轉讓的資產包數(shù)量及處置金額在各家銀行中均排在第一位，轉讓個人不良貸款本息合計達25億元，占全國個貸不良資產轉讓總規(guī)模的八成以上。以本金計算，規(guī)模占比高達7成以上。其中天津分行、成都分行、北京分行、上海分行、杭州分行、南京分行等多家分行在銀登中心轉讓資產包。
另外，一位就職于某大型股份制銀行工作人員分析，從掛出的資產包可以看出，平安銀行的個貸批轉工作是在總行的組織下開展推進的，具有統(tǒng)一標準。而其他銀行更多采取各分行獨立開展業(yè)務的方式。查看銀登開戶情況，平安銀行在此平臺僅開設一個賬戶，但其他銀行往往會開設多家分行賬戶。
同時，平安銀行掛拍個人不良貸款資產包頗為謹慎，主要有以下表現(xiàn)：
1、逾期時間長。11個資產包平均逾期賬齡在3年以上，最高1952，典型的長賬齡不良資產；
2、訴訟率高。11個資產包幾乎全部為100%，僅有1個包是98%的訴訟率，其他銀行訴訟率參差不齊，以工行為例，5個資產包，但僅有1期包訴訟率為100%，其他4個資產包訴訟率均不高，其中2期包訴訟率為0%。
舉例而言，平安銀行第3期個貸不良資產包是迄今為止金額最大的一筆，最終以3490萬元被廣州資產拿下，相當于本金的0.9折。該資產包共計681戶6731筆個貸不良債權，本金3.86億元，本息合計11.46億元，利息近乎是本金的兩倍。該資產包加權平均逾期天數(shù)1851天，為5年左右，單戶逾期金額168萬。不僅如此，個貸逾期后處置流程通常是電催、調解，最后才是訴訟。而平安銀行這批不良貸款已全部訴訟且都進入終本執(zhí)行。
個貸不良批轉“量產”時代已至
此外，在經歷前期試水后，商業(yè)銀行個貸不良資產批量轉讓逐漸結束了“小包探路”的模式，拋出不良資產包頻率加快，體量也越來越大。
三季度以來建設銀行三個不良資產包在銀登中心掛出，總規(guī)模1.425億元。其中，北京地區(qū)包本息合計1518萬；大灣區(qū)包本息合計7256萬；綜合區(qū)包本息合計5480萬。
除了建設銀行，及上述平安銀行外，光大銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等銀行均有不良資產包轉讓成交，標的包括消費類貸款和個人經營性貸款兩大類。
一家股份制銀行人士表示，由于銀行加大信貸投放的同時要控制不良率，多數(shù)銀行在監(jiān)管的要求下加快了對不良資產的處置力度，掛牌轉讓不良資產包是其中一種重要方式。
海南新創(chuàng)建金融市場部經理劉穆之表示，隨著銀行大規(guī)模供應個貸不良，市場將會有所降溫，成交價格也會走低。資產包體量越來越大，“試驗包”階段將終結，個貸批轉步入正軌。
而隨著資產包金額加大，拿包門檻提高，AMC無法再像此前磨合的心態(tài)去爭搶資產包，要切實從回收價值、周期、盈利等多個維度來考慮。
有市場人士表示，經營貸、大額消費貸不良資產包涉及筆數(shù)多，戶數(shù)多，從已經轉讓的資產包就可以看出，稍大的資產包就近百戶，大一點的資產包近千戶，數(shù)千筆。且市場經驗較少，盡調及信息分析難度大，所需的花費的人力物力眾多，效果也難定。