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張維功稱,從常理和心理需求看,保險(xiǎn)消費(fèi)者期望長(zhǎng)期甚至終身保障。但目前,長(zhǎng)期健康險(xiǎn)中,疾病險(xiǎn)占比近九成,大多是一次性給付,發(fā)生給付后保單即終止,不能提供真正的長(zhǎng)期保障。
而且,從產(chǎn)品角度來(lái)說(shuō),健康險(xiǎn)產(chǎn)品的針對(duì)性弱,市場(chǎng)細(xì)分能力差。比如針對(duì)癌癥、高發(fā)慢性病的產(chǎn)品不足,純健康保障產(chǎn)品不足,鮮見(jiàn)作為主險(xiǎn)銷(xiāo)售的醫(yī)療險(xiǎn)等。
除了產(chǎn)品本身,董雨星也表示,健康險(xiǎn)的覆蓋范圍也有限,“超過(guò)60歲的人不保,帶病的不保,門(mén)診不保,民營(yíng)醫(yī)院也不保?!?/p>
目前商業(yè)健康險(xiǎn)只覆蓋住院,不保門(mén)診。但是2016年上半年醫(yī)療服務(wù)數(shù)量接近40億人次,其中97%是門(mén)診,只有3%是住院。
董雨星解釋說(shuō),不保門(mén)診的原因在于門(mén)診的管理成本非常高,無(wú)法控制投保人的門(mén)診行為。
人保健康的數(shù)據(jù)也說(shuō)明了這一點(diǎn):2006年~2011年,該公司短期健康險(xiǎn)的業(yè)務(wù)規(guī)模100億元,賠付率83.98%,邊際利潤(rùn)率5.79%;但是其中5億元規(guī)模的門(mén)診險(xiǎn),賠付率高達(dá)104.53%,邊際利潤(rùn)率-16.32%。
這種供需的不匹配,以及對(duì)實(shí)際醫(yī)療費(fèi)用支出的影響有限,也降低了消費(fèi)者的消費(fèi)意愿。
即使2015年推出商業(yè)健康險(xiǎn)稅收優(yōu)惠政策,對(duì)個(gè)人購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)支出允許在當(dāng)年按年均2400元的限額予以稅前扣除,但并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)參保的爆發(fā)式增長(zhǎng)。“整個(gè)業(yè)務(wù)量跟我們的預(yù)期差別非常大?!笔┟粲f(shuō)。
保險(xiǎn)公司盈利難
產(chǎn)品與需求不匹配,保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也不好看。
從上述5家專業(yè)健康險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)來(lái)看,虧損是常態(tài)。人保健康2015年虧損1.35億元,不過(guò)相比之前(2013年虧損7.95億元,2014年虧損13.86億元),虧損額開(kāi)始收窄。平安健康2015年虧損1.16億元,太保安聯(lián)虧損0.56億元。
為什么盈利難?
一個(gè)原因是隨著醫(yī)學(xué)的發(fā)展,重疾的定義發(fā)生了變化;預(yù)防性體檢也使得疾病的發(fā)現(xiàn)率增高,進(jìn)而導(dǎo)致賠付率增高;再加上醫(yī)療費(fèi)用的上漲,對(duì)保險(xiǎn)公司的長(zhǎng)期定價(jià)模式帶來(lái)了挑戰(zhàn)。
以中國(guó)人壽上海市分公司為例,其商業(yè)健康險(xiǎn)中個(gè)人業(yè)務(wù)部分的保費(fèi)來(lái)源中,重大疾病保險(xiǎn)排名第二。但是重大疾病險(xiǎn)這幾年發(fā)生了一個(gè)比較顯著的變化——甲狀腺癌和乳腺癌占到惡性腫瘤賠付的40%。但在此前的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià)中,并沒(méi)有考慮到這個(gè)變化。
與壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)主要依據(jù)生命表不同,健康險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)依據(jù)多種多樣,各種數(shù)據(jù)不穩(wěn)定、變化快,不同地區(qū)、不同人群差別很大。
中國(guó)的保險(xiǎn)公司長(zhǎng)期依賴國(guó)外再保險(xiǎn)公司提供的外國(guó)人群疾病發(fā)生率作為定價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),直到2013年中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國(guó)人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表(2006~2010)》,這是中國(guó)第一張人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率。但是,張維功表示,該表只提供了6種疾病和25種疾病的合并發(fā)生率,沒(méi)有提供這些疾病的單獨(dú)發(fā)生率,不能完全解決定價(jià)基礎(chǔ)問(wèn)題。
與此同時(shí),張維功表示,我國(guó)醫(yī)療基礎(chǔ)數(shù)據(jù)壟斷封閉,保險(xiǎn)公司無(wú)從獲得。而且各地醫(yī)保政策和方案、疾病譜和人群患病模型、醫(yī)藥體制改革方向和進(jìn)程、醫(yī)藥技術(shù)發(fā)展等因素都會(huì)對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)定價(jià)產(chǎn)生很大影響。
而另一個(gè)很重要的原因,則是保險(xiǎn)公司目前在醫(yī)療行為中,并未發(fā)揮有效的控費(fèi)能力。
以目前健康險(xiǎn)的主要類(lèi)別來(lái)看,定額報(bào)銷(xiāo)的疾病險(xiǎn)在理賠時(shí),主要需要醫(yī)院的診斷書(shū),保險(xiǎn)公司并不需要約束醫(yī)療行為。而醫(yī)療險(xiǎn)中占比最大的大病醫(yī)保,目前也還是傳統(tǒng)的理賠報(bào)銷(xiāo)形式,保險(xiǎn)公司同樣無(wú)法充分運(yùn)用信息化手段進(jìn)行管控,也沒(méi)有能夠發(fā)揮精算、健康管理服務(wù)的優(yōu)勢(shì)。
“健康險(xiǎn)中,保險(xiǎn)公司能夠?qū)︶t(yī)院和醫(yī)生行為產(chǎn)生控制的業(yè)務(wù)特別少。”董雨星表示,反過(guò)來(lái),這種事后理賠的方式,也使得保險(xiǎn)公司的風(fēng)控手段相對(duì)單一。
施敏盈表示,除了事前預(yù)防,保險(xiǎn)公司也希望在事中,能與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)保機(jī)構(gòu)有數(shù)據(jù)對(duì)接。這樣既可以通過(guò)預(yù)防減少病人發(fā)病,也可以對(duì)診治過(guò)程中的費(fèi)用有所控制。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)難題
上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)、上海市保險(xiǎn)學(xué)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)趙雷也表示,商業(yè)健康險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)目前確實(shí)存在問(wèn)題,原因在于相關(guān)數(shù)據(jù)沒(méi)有互通,商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與政府部門(mén)管理的公共數(shù)據(jù)沒(méi)有有效對(duì)接。而在不掌握所有健康數(shù)據(jù)的情況下,保險(xiǎn)公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)就會(huì)設(shè)置很多門(mén)檻,不僅客戶體驗(yàn)度差,而且保險(xiǎn)公司成本增加。
從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,美國(guó)很多經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)的企業(yè)旗下都設(shè)有醫(yī)院,或與醫(yī)院建立密切關(guān)系,所以對(duì)過(guò)度醫(yī)療等風(fēng)險(xiǎn)管控能力強(qiáng)。張維功表示,我國(guó)經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司對(duì)醫(yī)院行為管理能力弱,對(duì)醫(yī)療行為缺乏控制手段,這些都會(huì)對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及理賠造成很大影響。
施敏盈說(shuō),如果保險(xiǎn)公司的風(fēng)控手段更多,對(duì)于費(fèi)用支出的控制能力更強(qiáng),那么保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)產(chǎn)品并不是太難的問(wèn)題。
董雨星則表示,在數(shù)據(jù)對(duì)接方面,更大的難處在于保險(xiǎn)公司的對(duì)接成本太高。一家三甲醫(yī)院的對(duì)接成本在50萬(wàn)~100萬(wàn)元,如果對(duì)接的范圍擴(kuò)大,成本也很高昂。即使對(duì)接了,如果保險(xiǎn)公司沒(méi)有足夠的專業(yè)度,也不一定能夠控制住醫(yī)療險(xiǎn)成本。
在精算難、控費(fèi)難的境況下,董雨星說(shuō),健康管理是商業(yè)保險(xiǎn)可以發(fā)力的部分。通過(guò)醫(yī)療資源的整合,商業(yè)保險(xiǎn)為客戶提供一攬子解決方案,通過(guò)療效來(lái)推進(jìn)精算定價(jià),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
比如,可以針對(duì)骨質(zhì)疏松病人推出專業(yè)的保險(xiǎn)產(chǎn)品。前期為其提供健康維護(hù),包括和藥企合作提供專門(mén)的預(yù)防性產(chǎn)品,以減少骨折概率。后期和專業(yè)的醫(yī)院、康復(fù)中心合作,提供骨折手術(shù)和術(shù)后康復(fù)?!懊绹?guó)的商業(yè)保險(xiǎn)公司大概有30%的收入和30%的利潤(rùn)都來(lái)自于健康管理,這也是我們奮斗的目標(biāo)。”董雨星說(shuō)。
健醫(yī)科技CEO曹白燕也表示,保險(xiǎn)公司原來(lái)都是承保健康人群,但未來(lái)的趨勢(shì)應(yīng)該是更多承保一些非標(biāo)準(zhǔn)健康的人群,通過(guò)健康管理來(lái)實(shí)現(xiàn)收益。這其中需求比較大的有三類(lèi)人群——糖尿病患者、高血壓患者、癌癥生存者。“現(xiàn)在對(duì)這三類(lèi)人的供給是遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于需求的?!保ǖ谝回?cái)經(jīng)日?qǐng)?bào))