9月20日晚間，五大國有行之一的交通銀行發(fā)布公告稱，近日，公司在全國銀行間債券市場成功發(fā)行公司2019年無固定期限資本債券，發(fā)行規(guī)模400億元，票面利率4.20%。
這是繼今年8月交通銀行成功發(fā)行人民幣400億元減記型二級資本債券之后，又一次成功發(fā)債。今年以來，上述兩筆債券發(fā)債規(guī)模已經(jīng)達(dá)800億元。目前，交通銀行的600億元可轉(zhuǎn)債已獲得批復(fù)在推進(jìn)之中，資本補(bǔ)充力度可謂十分顯著。
一向在國有行中“有些被動”的交通銀行，今年上半年也交出不錯(cuò)的成績單。2019年半年報(bào)顯示，交通銀行實(shí)現(xiàn)凈經(jīng)營收入1183.14億元，增幅15.96%，同比多增181.88億元，營收增速在五大國有行中居于首位。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤427.5億元，增長4.9%。其中，利息凈收入700.62億元，增幅15.50%。業(yè)務(wù)板塊上，零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長25.1%。
資本補(bǔ)充力度加大
今年以來，上市銀行先后陸續(xù)發(fā)行永續(xù)債。一向以“穩(wěn)”字為標(biāo)簽的交通銀行，也在資本補(bǔ)充道路上動作幅度較大。
9月20日晚間，交通銀行(03328)發(fā)布公告，經(jīng)該行2019年第二次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)，中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會和中國人民銀行先后批準(zhǔn)，該行近日在全國銀行間債券市場成功發(fā)行“交通銀行股份有限公司2019年無固定期限資本債券”。
公告稱，該次債券于2019年9月18日簿記建檔，2019年9月20日發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模為人民幣400億元，票面利率為4.20%。該次債券采用分階段調(diào)整的票面利率，每5年為一個(gè)票面利率調(diào)整期，在一個(gè)票面利率調(diào)整期內(nèi)以約定的相同票面利率支付利息。該次債券設(shè)置發(fā)行人有條件贖回條款，發(fā)行人自發(fā)行之日起5年后，有權(quán)于每年付息日(含發(fā)行之日后第5年付息日)全部或部分贖回該次債券。
交通銀行表示，該次債券發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將依據(jù)適用法律和主管部門的批準(zhǔn)用于補(bǔ)充該行其他一級資本，支援業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
這是交通銀行今年下半年以來第二次成功發(fā)行資本債券。
8月14日，交通銀行在全國銀行間債券市場成功發(fā)行“交通銀行股份有限公司 2019 年二級資本債券”簿記建檔，2019年8月16日發(fā)行完畢。該二級資本債券包括5+5年期和10+5年期兩個(gè)品種。其中，5+5年期品種發(fā)行規(guī)模300億元，票面利率4.1%；10+5年期品種發(fā)行規(guī)模100億元，票面利率4.49%，兩個(gè)品種均創(chuàng)下近兩年二級資本債券票面利率新低。