步入4月，上市國(guó)股銀行2020年財(cái)報(bào)披露已接近尾聲。除原定于4月8日披露去年財(cái)報(bào)的股份制銀行華夏銀行（600015）延期發(fā)布外，國(guó)有六大行與另9家上市股份制銀行均已披露2020年財(cái)報(bào)。
據(jù)2020年財(cái)報(bào)顯示，國(guó)有六大行各方面數(shù)據(jù)明顯強(qiáng)于股份制銀行，而股份制銀行的業(yè)績(jī)?cè)鏊賱t出現(xiàn)明顯分化?？傮w來(lái)看，上市國(guó)股銀行的核心一級(jí)資本凈額及一級(jí)資本凈額較2019年均有所提升，平均不良貸款率較2019年略降0.01個(gè)百分點(diǎn)，吸收存款較2019年平均增加11.13%，發(fā)放貸款較2019年平均增加13.32%。
此外，國(guó)有六大行在2020年還進(jìn)一步縮減了員工人數(shù)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及自助設(shè)備。據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)有六大行共減員5308人，縮減營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)578個(gè)，減少自助柜員機(jī)或自助設(shè)備21012臺(tái)。相比之下，正處于擴(kuò)張期的9家上市股份制銀行盡管也在小幅縮減營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及自助設(shè)備，但仍在招兵買馬，擴(kuò)增員工近2萬(wàn)人。
工行凈利潤(rùn)穩(wěn)居行業(yè)第一，郵儲(chǔ)利潤(rùn)增幅最快
從總體業(yè)績(jī)方面來(lái)看，工商銀行（601398）、建設(shè)銀行（601939）、農(nóng)業(yè)銀行（601288）、中國(guó)銀行（601988）四大行遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)股銀行。其中，工商銀行（601398）毫無(wú)懸念的以2020年?duì)I收8826.65億元、歸母凈利潤(rùn)3159.06億元繼續(xù)蟬聯(lián)“利潤(rùn)王”；緊隨其后的建設(shè)銀行（601939）以2020年?duì)I收7558.58億元、歸母凈利潤(rùn)2710.5億元排在第二。
在上市股份制銀行中，招商銀行（600036）以2020年?duì)I收2904.82億元、歸母凈利潤(rùn)973.42億元排在第一；興業(yè)銀行（601166）、浦發(fā)銀行（600000）分別以666.26億元、583.25億元的凈利潤(rùn)排在二、三。
此外，渤海銀行（9668.HK）的營(yíng)收同比增長(zhǎng)最大，達(dá)到14.5%；郵儲(chǔ)銀行（601658）的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)最快，為5.36%。值得注意的是，民生銀行（600016）凈利潤(rùn)同比大幅減少了36.25%
從數(shù)額上來(lái)看，工商銀行（601398）2020年利息凈收入達(dá)到6467.65億元，位居第一；建設(shè)銀行（601939）和農(nóng)業(yè)銀行（601288）分別以5759.09億元和5450.79億元的利息凈收入緊隨其后。
四大行核心資本遙遙領(lǐng)先
作為銀行資本的主要構(gòu)成部分，核心資本一直都是銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要體現(xiàn)。核心資本也稱為一級(jí)資本，具體包含實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。
在上市國(guó)股銀行中，工商銀行（601398）、建設(shè)銀行（601939）、農(nóng)業(yè)銀行（601288）、中國(guó)銀行（601988）四大行的一級(jí)資本凈額及核心一級(jí)資本凈額依然遙遙領(lǐng)先其他銀行。工商銀行（601398）一級(jí)資本凈額達(dá)到28727.92億元、核心一級(jí)資本凈額達(dá)到26530.02億元，均高居第一。
從資本充足率來(lái)看，建設(shè)銀行（601939）核心一級(jí)資本充足率位居第一，達(dá)到13.62%；工商銀行（601398）屈居次席，核心一級(jí)資本充足率達(dá)13.18%；同時(shí)，招商銀行（600036）、中國(guó)銀行（601988）、農(nóng)業(yè)銀行（601288）、交通銀行（601328）的核心一級(jí)資本充足率均在10%以上。
值得注意的是，除招商銀行（600036）、浦發(fā)銀行（600000）、光大銀行（601818）、中信銀行（601998）、平安銀行（000001）、渤海銀行（9668.HK）外，其余銀行的核心一級(jí)資本充足率均較2019年有所下降。其中，民生銀行（600000）核心一級(jí)資本充足率降至8.51%，逼近8.5%紅線。
此外，民生銀行（600000）及浙商銀行（601916）一級(jí)資本充足率偏低，在10%以下，靠近9.5%紅線。
不良貸款率民生最高、郵儲(chǔ)最低
在風(fēng)控能力方面，上市國(guó)股銀行的平均不良貸款率較2019年略降0.01個(gè)百分點(diǎn)，但國(guó)有六大行的不良貸款率均有所上升，工商銀行（601398）、建設(shè)銀行（601939）、農(nóng)業(yè)銀行（601288）、交通銀行（601328）不良貸款率均上升超過(guò)0.1個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)銀保監(jiān)會(huì)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，銀行業(yè)2020年共處置不良資產(chǎn)3.02萬(wàn)億元；截至2020年末，不良貸款余額達(dá)到3.5萬(wàn)億元，較年初增加2816億元。其中，郵儲(chǔ)銀行（601658）不良貸款余額相對(duì)較少；截至2020年末，該行不良貸款余額為503.67億元，其不良貸款率僅為0.88%，不良率最低。
除了不良貸款率外，撥備覆蓋率和貸款撥備率也是衡量商業(yè)銀行風(fēng)控能力的重要因素。撥備覆蓋率是實(shí)際上銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準(zhǔn)備金的使用比率；貸款撥備率是實(shí)際上銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準(zhǔn)備金的提取比率。
相對(duì)來(lái)看，不良貸款率較低的郵儲(chǔ)銀行（601658）和招商銀行（600036）的撥備覆蓋率和貸款撥備率均處于最高水平，撥備覆蓋率均達(dá)到400%以上，貸款撥備率也位居前三。招商銀行（600036）撥備覆蓋率最高，達(dá)到437.68%；貸款撥備率同時(shí)達(dá)到4.67%。
國(guó)有六大行吸收存款最多
據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在15家上市國(guó)股銀行中，國(guó)有六大行吸收存款的數(shù)額依舊保持領(lǐng)先。其中，工商銀行（601398）2020年末客戶存款總額達(dá)到251347.26億元，雄踞第一，同比增長(zhǎng)9.4%，占總負(fù)責(zé)比達(dá)到82.58%。
與此同時(shí)，吸收存款增長(zhǎng)最快的是渤海銀行（9668.HK），2020年末客戶存款總額7467.26億元，同比增長(zhǎng)17.05%，但僅占其總負(fù)債的57.87%。此外，吸收存款占負(fù)債比最高的是郵儲(chǔ)銀行（601658），2020年末客戶存款總額103580.29億元，同比增長(zhǎng)11.21%，占其總負(fù)債比則高達(dá)96.98%。
國(guó)有六大行客戶貸款領(lǐng)先
據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在15家上市國(guó)股銀行中，國(guó)有六大行客戶貸款的數(shù)額位居前六。其中，工商銀行（601398）2020年末客戶貸款總額達(dá)到186243.08億元，高居第一，同比增長(zhǎng)11.1%，占總資產(chǎn)比達(dá)到55.85%。
與此同時(shí)，客戶貸款增速最快的是渤海銀行（9668.HK），2020年末客戶貸款總額8875.38億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)25.35%，占其總負(fù)債的63.69%。
此外，據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)梳理，在15家上市國(guó)股銀行客戶貸款中，平均有52.98%的貸款流向企業(yè)，平均有42.63%的貸款流向個(gè)人。
住房貸款占個(gè)人貸款的55%
近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)個(gè)人住房貸款政策的進(jìn)一步調(diào)控、緊縮，各大商業(yè)銀行紛紛上調(diào)房貸利率。在珠三角、長(zhǎng)三角等熱點(diǎn)城市的房貸利率提升幅度很大，首套房貸利率平均達(dá)5.34%，二套房貸利率平均達(dá)5.62%；個(gè)別熱點(diǎn)城市的首套房貸利率已達(dá)6%，二套房貸利率則接近7%。
但是，房貸利率的大幅上調(diào)并未大幅削弱個(gè)人辦理住房貸款的意愿。據(jù)上市國(guó)股銀行財(cái)報(bào)顯示，個(gè)人住房貸款在個(gè)人貸款中的平均占比達(dá)到55%。其中，占比最高的是建設(shè)銀行（601939），發(fā)放個(gè)人住房貸款達(dá)到58308.59億元，占個(gè)人貸款的80.6%；其次，工商銀行（601398）發(fā)放個(gè)人住房貸款達(dá)到57283.15億元，占個(gè)人貸款的80.51%；此外，農(nóng)業(yè)銀行（601288）、中國(guó)銀行（601988）發(fā)放個(gè)人住房貸款占個(gè)人貸款比均在75%以上。
房地產(chǎn)業(yè)貸款仍占股份行“大頭”
據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，制造業(yè)，以及租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)是國(guó)有六大行發(fā)放貸款流入的三大行業(yè)，平均占比分別達(dá)到21.91%、16.51%、14.48%。與此同時(shí)，國(guó)有六大行發(fā)放貸款流入房地產(chǎn)的平均占比約為8.59%，遠(yuǎn)不及前三大行業(yè)占比。
此外，郵儲(chǔ)銀行（601658）2020年發(fā)放貸款流入電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的占比較多，發(fā)放貸款數(shù)額達(dá)到2049.23億元，占比10.36%，位居該行第三。
然而，在股份銀行貸款業(yè)務(wù)中，貸款流向房地產(chǎn)業(yè)的占比仍高居第一。據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)梳理，上市股份銀行發(fā)放貸款流入的三大行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)，平均占比分別達(dá)到18.15%、17.92%、15.79%。
其中，平安銀行（000001）發(fā)放的公司貸款有25.62%流入到房地產(chǎn)業(yè)，占比居首；其后，浙商銀行（601916）、渤海銀行（9668.HK）均有兩成的公司貸款流入到房地產(chǎn)業(yè)。
普惠型小微企業(yè)貸款增速達(dá)49%
隨著金融市場(chǎng)環(huán)境變化，僅靠傳統(tǒng)金融的發(fā)展模式已顯頹勢(shì)，銀行不再僅限于儲(chǔ)蓄、借貸等業(yè)務(wù)，紛紛開(kāi)展新金融業(yè)務(wù)，持續(xù)加強(qiáng)普惠金融服務(wù)。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額達(dá)42.7萬(wàn)億元，其中普惠型小微企業(yè)的貸款余額達(dá)到15.3萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)了30.9%。
在2020年疫情過(guò)后的實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)過(guò)程中，低貸款利率的普惠金融無(wú)疑是最大的亮點(diǎn)。同時(shí)，各大銀行的普惠金融業(yè)務(wù)量也因此大幅增長(zhǎng)。據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年上市國(guó)股銀行普惠型小微企業(yè)貸款平均增速達(dá)到48.84%。在國(guó)有行中，增速最高的農(nóng)業(yè)銀行（601288）發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款9615.2億元，同比增長(zhǎng)62.3%；在股份行中，增速最高的渤海銀行（9668.HK）發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款431.65億元，同比大幅增長(zhǎng)195.35%%。
與此同時(shí)，據(jù)已披露的12家國(guó)股銀行普惠型小微企業(yè)貸款利率來(lái)看，利率最低的為中國(guó)銀行（601988），利率低至3.93%。
國(guó)有行去年金融科技投入近千億
近兩年來(lái)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，為進(jìn)一步擴(kuò)充多領(lǐng)域客戶資源，各大銀行在金融科技方面的投入也逐年增加。據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在金融科技方面，國(guó)有六大行依然走在前列，2020年共計(jì)投入956.86億元，占營(yíng)收比平均達(dá)到2.9%。其中，工商銀行（601398）金融科技投入238.19億元，同比增長(zhǎng)45.47%；其金融科技人員數(shù)量更是高達(dá)3.54萬(wàn)人，占集團(tuán)人數(shù)的8.1%。
值得注意的是，招商銀行（600036）金融科技投入119億元，占營(yíng)收比達(dá)到4.45%；其金融科技人員數(shù)量占集團(tuán)人數(shù)比高達(dá)9.77%。此外，郵儲(chǔ)銀行（601658）、中信銀行（601998）、光大銀行（601818）的科技投入占營(yíng)收比也在3%之上。
國(guó)有行忙減員，股份行忙增員
從員工總數(shù)來(lái)看，國(guó)有六大行2020年末員工總數(shù)達(dá)182.01萬(wàn)人，較2019年末減少了5308人。反觀另外9家股份行，2020年末員工總數(shù)達(dá)43.92萬(wàn)人，較2019年末增加了16204人。
從人均薪酬來(lái)看，15家國(guó)股銀行2020年人均薪酬平均達(dá)到42.51萬(wàn)元。其中，招商銀行（600036）人均薪酬最高，達(dá)到62.77萬(wàn)元；其次是平安銀行（000001），人均薪酬達(dá)56.96萬(wàn)元；此外，渤海銀行（9668.HK）、浙商銀行（601916）、中信銀行（601998）的人均薪酬均達(dá)到50萬(wàn)元。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、ATM機(jī)在減少
除了員工人數(shù)減少以外，國(guó)有六大行同時(shí)也在大幅減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以及自助柜員機(jī)等自助設(shè)備。據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)有六大行2020年共縮減營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)578個(gè)，減少自助柜員機(jī)或自助設(shè)備21012臺(tái)。其中，僅工商銀行（601398）新增營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)16個(gè)；僅郵儲(chǔ)銀行（600000）新增自助柜員機(jī)7860臺(tái)。
與此同時(shí)，正處于擴(kuò)張期的9家股份行略微縮減營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)60個(gè)，減少自助柜員機(jī)等自助設(shè)備1033臺(tái)。其中，招商銀行（600036）、浦發(fā)銀行（600000）、中信銀行（601998）、光大銀行（601818）、平安銀行（000001）、浙商銀行（601916）營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)較上年有所增加。