在業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)好的同時(shí)，六大行資產(chǎn)質(zhì)量向好，不良率均同步下降。其中，中國(guó)銀行不良“雙降”，部分銀行逾期貸款“雙降”；撥備覆蓋率均同步提升，3家提升超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。

值得一提的是，在房地產(chǎn)貸款集中度政策下，盡管上半年六大行按揭貸款繼續(xù)增長(zhǎng)，但占比均同步下降，這也導(dǎo)致了四大行個(gè)人貸款占比的下降。

此外，各家銀行的普惠型小微企業(yè)貸款、綠色貸款增長(zhǎng)也比較“亮眼”，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行已提前完成普惠型小微企業(yè)貸款全年30%的目標(biāo)；多家銀行綠色貸款增速高于全行貸款增速。

上半年六大行整體格局繼續(xù)維持不變?！坝钪嫘小惫ど蹄y行總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、歸屬于上市公司凈利潤(rùn)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)居第一位，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行等緊隨其后。

從總資產(chǎn)增速來(lái)看，上半年中國(guó)銀行總資產(chǎn)增速最高，為7.85%，不過(guò)要趕超農(nóng)業(yè)銀行仍有較大距離。郵儲(chǔ)銀行總資產(chǎn)增速為7.61%，超越交通銀行后，二者差距越來(lái)越大。

從營(yíng)業(yè)收入增速來(lái)看，上半年農(nóng)業(yè)銀行增速最高，為7.8%，工商銀行最低僅4.31%，3家增速超過(guò)7%；從歸屬于上市公司凈利潤(rùn)增速來(lái)看，5家超過(guò)10%，工商銀行最低為9.87%，郵儲(chǔ)銀行最高達(dá)21.84%，從趨勢(shì)來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行或很快將超越交通銀行。

上半年除交通銀行外，5家銀行凈息差出現(xiàn)下降，其中中國(guó)銀行降幅最大，達(dá)0.11個(gè)百分點(diǎn)

?！斑@個(gè)問(wèn)題其實(shí)是對(duì)中國(guó)銀行的一個(gè)表?yè)P(yáng)?！睂?duì)于投資者提問(wèn)“為何中國(guó)銀行凈息差下降0.11個(gè)百分點(diǎn)”時(shí)，中國(guó)銀行行長(zhǎng)劉金在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，凈息差為存款利率和貸款利率決定，而存款利率的市場(chǎng)并沒(méi)有較大變化，負(fù)債管理方面同樣沒(méi)有較大變化，所以造成凈息差下降的原因?yàn)橹袊?guó)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利方面做得較好。

對(duì)于下半年凈息差的走勢(shì)，郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)張金良在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，當(dāng)前雖然凈息差仍然面臨一定的壓力，但是通過(guò)持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的各項(xiàng)舉措，我們相信息差會(huì)逐步趨穩(wěn)。

“預(yù)計(jì)農(nóng)行下半年息差將整體企穩(wěn)。”農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)張青松在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，從資產(chǎn)端來(lái)看，新發(fā)放貸款利率將保持相對(duì)平穩(wěn)，再加上資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化的因素，預(yù)計(jì)生息資產(chǎn)的收息率將逐步企穩(wěn)；從負(fù)債端來(lái)看，農(nóng)行將認(rèn)真落實(shí)自律機(jī)制的相關(guān)要求，對(duì)存款利率的上限，尤其是中長(zhǎng)期存款利率的上限進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)一步緩解整體負(fù)債成本的上行壓力。

在上半年業(yè)績(jī)改善的同時(shí)，六大行資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步夯實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力增強(qiáng)，不良率同步下降，撥備覆蓋率同步提升。

其中，中國(guó)銀行不良貸款“雙降”，且其不良率降幅最大，達(dá)0.16個(gè)百分點(diǎn)；從整體不良率來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行繼續(xù)最低，為0.83%，交通銀行最高為1.60%。與此同時(shí)，還有包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等逾期貸款“雙降”。

工商銀行副行長(zhǎng)王景武在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上回答了延期還本付息貸款對(duì)該行資產(chǎn)質(zhì)量的影響，王景武表示，目前這部分貸款對(duì)我行資產(chǎn)質(zhì)量的影響可控，一方面延期還本付息貸款正逐步恢復(fù)正常，另一方面該行對(duì)延本延息貸款管控較為有效，“盡管當(dāng)前疫情仍存在一定反復(fù)，但預(yù)計(jì)疫情對(duì)我行資產(chǎn)質(zhì)量的沖擊將逐步減弱，各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)防控將逐步回歸常態(tài)?！?/p>

零售業(yè)務(wù)仍是國(guó)有大行廝殺的戰(zhàn)場(chǎng)，不過(guò)上半年在房地產(chǎn)貸款集中度政策背景下，六大行按揭貸款占比均出現(xiàn)了下降，四大行個(gè)人貸款占比也同步下行。

從總額看，工商銀行個(gè)人貸款繼續(xù)居第一位，達(dá)7.58萬(wàn)億元；農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人存款繼續(xù)居第一位，達(dá)12.85萬(wàn)億元。從營(yíng)收貢獻(xiàn)度來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行占比最高，達(dá)69.9%。

對(duì)于房地產(chǎn)貸款集中度政策的影響，建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國(guó)在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，從短期看，房地產(chǎn)貸款集中度的調(diào)整，將一定程度影響建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款的新增規(guī)模和占比，但由于設(shè)置了充分的過(guò)渡期，存量超標(biāo)部分將逐年消化，今年的總體影響是可控的。從長(zhǎng)期來(lái)看，新規(guī)有助于防范和化解房地產(chǎn)市場(chǎng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，有利于促進(jìn)個(gè)人住房貸款區(qū)域和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

值得注意的是，對(duì)于下半年信貸安排，至少兩家銀行表示將加大個(gè)人貸款投放?！熬拖掳肽炅闶?、對(duì)公貸款的結(jié)構(gòu)安排，農(nóng)行將繼續(xù)優(yōu)先滿(mǎn)足個(gè)人貸款的投放需求，著力提升個(gè)貸在整體貸款的占比?！睆埱嗨杀硎尽?/p>

郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，下半年總體的思路是信貸資源更多地向零售傾斜，在零售當(dāng)中主要是以涉農(nóng)貸款和小微貸款為主加大投放力度。

王景武則表示，工商銀行下半年繼續(xù)加大對(duì)國(guó)家重大項(xiàng)目的資金支持，持續(xù)提升對(duì)普惠金融、鄉(xiāng)村振興、制造業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色金融等領(lǐng)域的金融供給水平。

此外，還有兩家銀行披露了數(shù)字人民幣的推廣進(jìn)展。其中，建設(shè)銀行開(kāi)立個(gè)人數(shù)字人民幣錢(qián)包723萬(wàn)余個(gè)，工商銀行開(kāi)立個(gè)人數(shù)字人民幣錢(qián)包356萬(wàn)個(gè)。

資產(chǎn)新規(guī)過(guò)渡期最后半年，六大行理財(cái)保本理財(cái)壓降情況如何，理財(cái)子公司凈值型產(chǎn)品增長(zhǎng)如何？

財(cái)報(bào)顯示，截至6月末，工商銀行（集團(tuán)）理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模最高，為1.88萬(wàn)億元，其理財(cái)子公司產(chǎn)品規(guī)模也最高，為12488億元，農(nóng)銀理財(cái)也超過(guò)1萬(wàn)億元。從集團(tuán)理財(cái)產(chǎn)品與理財(cái)子公司產(chǎn)品差額來(lái)看，建設(shè)銀行最高，接近9000億元。

“建設(shè)銀行嚴(yán)格遵循監(jiān)管導(dǎo)向，積極推進(jìn)理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展凈值型產(chǎn)品，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，存量理財(cái)整改的相關(guān)進(jìn)度符合或超出預(yù)期。截至6月末，凈值型產(chǎn)品1.23萬(wàn)億，較年初增加2416億?；乇硪?guī)?？煽?，資產(chǎn)質(zhì)量良好，撥備計(jì)提與表內(nèi)資產(chǎn)保持了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。下一步，將與監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持密切溝通，繼續(xù)有序推進(jìn)存量業(yè)務(wù)整改工作”建設(shè)銀行副行長(zhǎng)紀(jì)志宏在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上介紹稱(chēng)。

交通銀行同業(yè)業(yè)務(wù)總監(jiān)、交銀理財(cái)董事長(zhǎng)涂宏在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，交通銀行積極推進(jìn)存量理財(cái)?shù)恼?，目前進(jìn)展符合預(yù)期，然而對(duì)一些有政策制度障礙和期限過(guò)長(zhǎng)難以在今年年底之前完成處置的存量資產(chǎn)，交通銀行將按照個(gè)案處理的方式上報(bào)監(jiān)管部門(mén)?！澳壳爸饕茄芯?、制定存量理財(cái)資產(chǎn)回表方案。回表金額較小的情況下，對(duì)于交通銀行的整體資產(chǎn)質(zhì)量，以及資本占用、貸款撥備等指標(biāo)影響不大?！?/p>

其中，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行還披露了保本理財(cái)余額的情況，分別為283.27億元、344.42億元。

從理財(cái)子公司業(yè)績(jī)來(lái)看，上半年交銀理財(cái)凈利潤(rùn)（口徑或存在差別）最高，為6.06億元；農(nóng)銀理財(cái)?shù)诙瑸?.85億元；工銀理財(cái)最低，僅3.33億元。

今年政府工作報(bào)告對(duì)國(guó)有大行普惠型小微企業(yè)貸款繼續(xù)提出不低于30%的增長(zhǎng)目標(biāo)，在多年增長(zhǎng)的高基數(shù)下，今年上半年部分銀行增速明顯放緩。數(shù)據(jù)顯示，上半年已經(jīng)有工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行完成增長(zhǎng)目標(biāo)，增速分別為40.4%、30.4%、35.8%，建設(shè)銀行在四大行中最低，僅20.9%，不過(guò)其總量最高，達(dá)1.71萬(wàn)億元。

“上半年建設(shè)銀行普惠金融貸款的基數(shù)高，達(dá)到了1.71萬(wàn)億。這種形勢(shì)下，普惠金融的發(fā)展確實(shí)面臨著很大的挑戰(zhàn)。特別是建設(shè)銀行上半年日均普惠金融貸款的投放是81億元，日均的回收壓力也非常大，是67億元。因此，在高基數(shù)下保持普惠金融的快速發(fā)展，滿(mǎn)足社會(huì)關(guān)切，這對(duì)我們下半年普惠金融的發(fā)展是一種挑戰(zhàn)。”建設(shè)銀行行長(zhǎng)王江在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上稱(chēng)。

王江同時(shí)表示，當(dāng)前小微企業(yè)的發(fā)展過(guò)程中也面臨一些困難和問(wèn)題，特別是疫情演變的不確定性和前期各地的自然災(zāi)害，各種因素的疊加，使得相當(dāng)一部分小微企業(yè)面臨一定困難，不可避免地會(huì)對(duì)普惠金融的發(fā)展，特別是資產(chǎn)質(zhì)量帶來(lái)一定的影響?！澳壳靶∥⑵髽I(yè)貸款整體風(fēng)險(xiǎn)是可控的，預(yù)計(jì)年底不良率不會(huì)超過(guò)1.5%，能保持在1.3%-1.5%之間?！?/p>

“目前的小微企業(yè)貸款定價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我們新發(fā)放貸款的整體定價(jià)，目前確實(shí)面臨著收益如何覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題。但是，因?yàn)槲覀冎С制栈萁鹑诘陌l(fā)展，享受了國(guó)家在定向降準(zhǔn)和稅收優(yōu)惠的政策，應(yīng)該說(shuō)收益是可以覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的?！蓖踅硎?。

劉金則表示，普惠金融從客戶(hù)數(shù)量、貸款增量、信用貸款占比、首貸戶(hù)占比等等這些指標(biāo)來(lái)說(shuō)，中國(guó)銀行上半年一定是普惠領(lǐng)域的“優(yōu)秀生”。“但是我們不要把數(shù)字指標(biāo)和滿(mǎn)足的監(jiān)管的最低要求當(dāng)做我們的成績(jī)，要從更遠(yuǎn)更高的角度去考慮，要優(yōu)化普惠金融的體制機(jī)制，真正把普惠金融做成服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)一個(gè)重要的板塊。本著這樣的一些要求，上半年普惠金融也做了大量的具體工作，在部門(mén)聯(lián)動(dòng)上，和公司部門(mén)、個(gè)人業(yè)務(wù)部門(mén)的聯(lián)動(dòng)上優(yōu)化很多管理機(jī)制和協(xié)同機(jī)制；在管理體制上，進(jìn)一步明確了或者豐富了普惠金融部的職能，同時(shí)在普惠金融部的基礎(chǔ)上正式成立鄉(xiāng)村振興部，普惠金融部同時(shí)也是鄉(xiāng)村振興部，更好地把普惠金融和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略結(jié)合起來(lái)?！?/p>

與此同時(shí)，在“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)下，各家銀行也發(fā)力綠色貸款，數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，工商銀行綠色貸款余額超過(guò)2萬(wàn)億元，穩(wěn)居第一位；郵儲(chǔ)銀行、交通銀行低于5000億元。