《2013年我國銀團貸款市場發(fā)展情況報告》發(fā)布，報告顯示，2013年，我國銀團貸款業(yè)務(wù)發(fā)展整體上呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，在實現(xiàn)業(yè)務(wù)量快速增長的同時，也較好地控制了信貸風(fēng)險，繼續(xù)保持了較低的不良率。銀團貸款重點投向了基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域，支持了一大批國家重點項目的建設(shè)，有力支持了實體經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2013年，我國經(jīng)濟運行整體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進，穩(wěn)中向好，仍是世界經(jīng)濟增長最具活力的地區(qū)之一，為銀團貸款持續(xù)快速發(fā)展提供了良好的外部市場環(huán)境。
據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款與交易專業(yè)委員會推出的《2013年我國銀團貸款市場發(fā)展情況報告》顯示，2013年中國銀行業(yè)協(xié)會各成員單位共籌組銀團貸款項目1088筆，同比增加245筆；銀團貸款余額達到45128億元，同比增加7806億元，同比增長21%。
總體來看，銀團貸款重點投向了基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域，按照中央“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生”的要求，支持了一大批國家重點項目的建設(shè)，有力支持了實體經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。
然而，在金融脫媒和利率市場化進程加快的大趨勢下，信貸市場遭受一定沖擊，增大了籌組銀團的難度。同時，銀團貸款對公業(yè)務(wù)還有較大提升空間。
銀團貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迅速
2013年，我國銀團貸款業(yè)務(wù)發(fā)展整體上呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，在實現(xiàn)業(yè)務(wù)量快速增長的同時，也較好地控制了信貸風(fēng)險，繼續(xù)保持了較低的不良率。
據(jù)《報告》統(tǒng)計，2013年中國銀行業(yè)協(xié)會各成員單位共籌組銀團貸款項目1088筆，同比增加245筆；銀團貸款余額達到45128億元，同比增加7806億元，同比增長21%；銀團貸款余額占對公貸款余額比例達到10.56%，同比增加1.36個百分點；銀團貸款不良貸款率不到0.1%，遠低于同期商業(yè)銀行貸款平均不良率。
2013年新簽約的銀團貸款項目主要投向了交通運輸、制造業(yè)等行業(yè)，支持了一大批國家重點項目的建設(shè)，在服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展、助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整方面發(fā)揮了重要作用。
同時，中國銀行業(yè)協(xié)會的各成員單位貫徹銀監(jiān)會審慎經(jīng)營的要求，不斷優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴控“兩高一剩”行業(yè)信貸規(guī)模，截至2013年末，銀團貸款不良率只有0.08%，銀團貸款資產(chǎn)質(zhì)量整體優(yōu)良，風(fēng)險較低。
業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)幾大突出特點
2013年我國銀團貸款業(yè)務(wù)發(fā)展整體呈現(xiàn)以下特點：
銀團貸款業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴大。從銀團貸款余額來看，近8年銀團貸款余額逐年上升，從2006年的3884億元人民幣，發(fā)展到2013年的45128億元人民幣，連續(xù)7年實現(xiàn)了快速增長，7年間增長了近12倍，年均復(fù)合增長率為42%。
銀團貸款余額占全部對公貸款余額的比例連續(xù)7年穩(wěn)步提高。銀團貸款占對公貸款余額的比例從2006年的1.72%提高到2013年的10.56%，7年增加8.84個百分點，取得了巨大進步，但相對于歐洲、美國等發(fā)達國家和地區(qū)銀團貸款發(fā)展水平而言，仍有較大差距，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
從牽頭主體看，大型銀行在銀團貸款市場繼續(xù)發(fā)揮著主導(dǎo)作用。2013年新簽訂銀團貸款項目合同金額2.18萬億元。從市場份額來看，含政策性銀行在內(nèi)的國有大型銀行仍是銀團貸款主力軍，發(fā)揮了主導(dǎo)和引領(lǐng)作用。大型銀行牽頭籌組銀團貸款合同金額1.89萬億元，占比達86.90%；中小銀行牽頭籌組銀團貸款合同金額2410.80億元，占比11.08%；外資銀團牽頭籌組銀團貸款合同金額439.65億元，占比2.02%。
從各行排名來看，2013年，在新簽訂的2.18萬億元銀團貸款合同金額中，國家開發(fā)銀行牽頭籌組5801億元，占比26.67%；中國工商銀行牽頭籌組3021億元，占比13.89%；交通銀行牽頭籌組2555.17億元，占比11.75%；中國建設(shè)銀行牽頭籌組2534.49億元，占比11.65%；中國銀行牽頭籌組1908億元，占比8.77%。
從區(qū)域分布看，銀團貸款項目主要分布在長三角、珠三角等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。2013年新簽訂銀團貸款項目中合同金額排名前5位的地區(qū)分別是：廣東占比18%、上海占比16%、江蘇占比10%、北京占比4%、浙江占比3%，這五個地區(qū)合計占比51%。從區(qū)域分布看，銀團貸款主要投向長三角、珠三角和環(huán)渤海等經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)。
從行業(yè)分布來看，銀團貸款重點投向了基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。2013年銀團貸款新簽合同額排名前5位的行業(yè)分別是：交通運輸、倉儲和郵政業(yè)占比27%；制造業(yè)占比10%；房地產(chǎn)業(yè)（含保障性住房）占比8%；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)占比6%；電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)占比5%，這5個行業(yè)合計占比56%。從行業(yè)分布來看，交通運輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施行業(yè)仍然是銀團貸款的重點投向領(lǐng)域。
從客戶結(jié)構(gòu)看，銀團貸款的客戶群主要集中在大型企業(yè)。從貸款支持的對象情況看，銀團貸款仍主要集中在大型企業(yè)，如大型國企、上市公司等，中小企業(yè)較少；從客戶性質(zhì)來看，銀團貸款的客戶群主要集中在交通運輸企業(yè)、工業(yè)企業(yè)和建筑企業(yè)，農(nóng)業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)較少。
從貸款性質(zhì)來看，銀團貸款主要為固定資產(chǎn)和項目投資貸款。銀團貸款支持的對象主要為大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，貸款性質(zhì)基本上屬于固定資產(chǎn)和項目投資，而流動資金貸款、中小企業(yè)貸款所占比例較少。
銀團貸款助力實體經(jīng)濟發(fā)展
報告顯示，國內(nèi)銀行業(yè)充分發(fā)揮銀團貸款能提供大額、長期、穩(wěn)定信貸資金支持的特點，按照中央“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生”的要求，支持了一大批國家重點項目的建設(shè)，有力支持了實體經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2013年，中國銀行業(yè)協(xié)會各成員單位秉承“合作、發(fā)展、共贏”的銀團理念，積極發(fā)展銀團貸款業(yè)務(wù)，支持了數(shù)百個重大項目的建設(shè)，其中簽約金額較大的項目有：云貴鐵路云南段242億元銀團貸款項目；蘇州市軌道交通4號線及支線項目229.33億元銀團貸款項目；蘇州國際物流城市快速通道一期工程項目229億元銀團貸款項目；潮州至惠州高速公路227億元銀團貸款項目；北汽汽車技術(shù)改造205億元銀團貸款項目；哈密三塘湖礦區(qū)礦業(yè)權(quán)有償取得200億銀團貸款項目等。
2013年，國內(nèi)許多銀行在傳統(tǒng)銀團貸款領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟等領(lǐng)域進行傾斜和支持，引導(dǎo)和帶動信貸資金流向國家重點支持的領(lǐng)域和重點項目，支持實體經(jīng)濟的發(fā)展。如重慶保稅港區(qū)空港功能區(qū)IT產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地（北區(qū)）項目、兩江國際云計算中心項目、天津子牙循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)道路及附屬工程項目等。
探索銀團貸款發(fā)展的新思路
我國銀團貸款雖然取得了較快發(fā)展，但是占對公貸款的比例只有10.56%，和發(fā)達國家20%的平均水平相比，仍然有較大差距。同時，金融脫媒和利率市場化進程加快對信貸市場造成一定沖擊，增大了籌組銀團的難度。根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟形勢，結(jié)合銀團貸款的發(fā)展情況，提出有關(guān)工作建議：
一是認真研究國家宏觀經(jīng)濟政策，密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)，在經(jīng)濟政策調(diào)整中積極探討、探索銀團貸款發(fā)展的新思路和新方法，以促進銀團貸款業(yè)務(wù)有更大的發(fā)展。
二是加強與國家發(fā)改委、交通部、商務(wù)部等政府部門的溝通合作，充分發(fā)揮銀團貸款能提供“大額、長期、穩(wěn)定”信貸資金支持的特色優(yōu)勢，把握“四化同步推進”的戰(zhàn)略發(fā)展機遇，選取適合本行的項目牽頭組建銀團，實現(xiàn)銀團貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。
三是積極使用中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款交易服務(wù)系統(tǒng)和銀團貸款合同示范文本，進一步規(guī)范銀團貸款籌組和管理，防范操作風(fēng)險，節(jié)約談判成本，節(jié)省籌組時間，提高銀團籌組效率，推動我國銀團貸款的標準化、規(guī)范化發(fā)展。
四是圍繞市場需求創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品。通過創(chuàng)新產(chǎn)品，加快創(chuàng)新步伐，積極探索分組銀團、兼并重組銀團、保理銀團等新模式，密切同業(yè)合作，完善營銷方式，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，促進銀團貸款業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展。
五是進一步加強金融同業(yè)合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，共同發(fā)展。積極參與同業(yè)銀團合作，加大同業(yè)間信息交流。積極拓展城商銀行、農(nóng)商行、信托、財務(wù)公司等機構(gòu)參與銀團，拓寬銀團參與主體。
六是建議各單位給予銀團貸款業(yè)務(wù)優(yōu)惠信貸政策，如信貸額度、授信審批以及內(nèi)部考核政策等，鼓勵、支持經(jīng)辦部門和單位大力推動開展銀團貸款業(yè)務(wù)。
七是通過不定期組織銀團貸款業(yè)務(wù)推廣活動、項目集中簽約活動等形式，加強外界宣傳力度，吸引市場廣泛關(guān)注，擴大銀團貸款業(yè)務(wù)品牌效應(yīng)，營造良好的市場環(huán)境和市場氛圍。
八是建議積極參與銀團貸款二級市場建設(shè)和試點工作，通過銀團貸款二級市場交易提高資產(chǎn)和流動性管理的主動性，并促進銀團貸款一級市場發(fā)展，提升銀團支持實體經(jīng)濟的能力和水平。